2007年中国烟草行业季度跟踪分析报告（0701期） >> 研究报告 >> 中商行业报告网-领先的行业市场研究机构-行业研究、市场调查、投资咨询报告

【报告名称】: 2007年中国烟草行业季度跟踪分析报告（0701期）
【关键字】: 中国烟草行业季度跟踪分析报告
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【报告编码】：ZY

内容简介：
烟草行业总结
一、行业上半年综述
概况
    上半年，行业卷烟产销量同比增长，行业卷烟库存有所上升，行业重点骨干卷烟品牌销量稳步增长，市场表现良好。
卷烟生产
    上半年，行业累计生产卷烟11670.75亿支(2334.15万箱)，比去年同期10673.25亿支(2134.65万箱)增加997.5亿支(199.5万箱)，同比增长9.3%。
    上半年，行业生产一类卷烟696亿支(139.2万箱)，比重为6.0%，同比上升1.4个百分点；二类卷烟931.5亿支(186.3万箱)，比重为8.0%，同比上升1.8个百分点，三类卷烟2367亿支(473.4万箱)，比重为20.3%，同比上升3.5个百分点；四类卷烟4082.25亿支(816.45万箱)，比重为35.0%，同比下降3.3个百分点，五类卷烟3594亿支(718.8万箱)，比重为30.7%，同比下降3.4个百分点。
卷烟销售
    上半年，行业累计完成卷烟销量11344.5亿支(2268.9万箱)，比去年同期10671亿支(2134.2万箱)增加673.8亿支(134.7万箱)，同比增长6.3%。
卷烟库存
    截至上半年，行业工商库存为1403.5亿支(280.7万箱)，比去年同期1295亿支(259.0万箱)增加108.5亿支(21.7万箱)。其中：工业库存为355.5亿支(71.1万箱)，商业库存为1048亿支(209.6万箱)。
    截至上半年，行业百牌号库存1307亿支(261.4万箱)，比去年同期1138.5亿支(227.7万箱)增加168.5亿支(33.7万箱)，占工商库存总量的93.1%，名优卷烟库存745.5亿支(149.1万箱)，比去年同期579亿支(115.8万箱)增加166.5亿支(33.3万箱)，占工商库存总量的53.1%。
重点品牌
    上半年，行业累计生产百牌号卷烟11030.25亿支(2206.05万箱)，比去年同期9663.75亿支(1932.75万箱)增加1366.5亿支(273.3万箱)，同比增长14.1%，行业累计生产名优卷烟6596.25亿支(1319.25万箱)，比去年同期4809亿支(961.8万箱)增加1787.25亿支(357.45万箱)，同比增长37.2%。
重点卷烟工业企业
    上半年，重点卷烟工业企业累计完成卷烟产量10552.5亿支(2110.5万箱)，比去年同期增长9.2%，增幅略低于全国平均水平。其中：一类卷烟占全国同类烟比重99.6%；二类卷烟占全国同类烟比重96.5%，三类卷烟占全国同类烟比重97.0%；四类卷烟占全国同类烟比重90.1%；五类卷烟占全国同类烟比重83.1%。一、二类卷烟占全国同类烟比重分别上升0.2、0.1个百分点；三、四、五类卷烟占全国同类烟比重分别下降0.3、1.0、1.3个百分点。
重点城市商业企业
    上半年，重点城市商业企业累计完成统计销量2783.25亿支(556.65万箱)，比去年同期增长8.1%。其中：一类卷烟占全国同类烟比重36.8%，二类卷烟占全国同类烟比重29.6%；三类卷烟占全国同类烟比重31.2%；四类卷烟占全国同类烟比重25.0%，五类卷烟占全国同类烟比重17.5%。一、二、三类卷烟占全国同类烟比重分别上升1.6、0.3、0.3个百分点；四、五类卷烟占全国同类烟比重分别下降0.5、0.2个百分点。
二、行业环境分析
    第一，我国正在不断完善法律来进行全面的控烟
    2007年5月29日，卫生部及相关部门在人民大会堂发布了《2007中国控制吸烟报告》，这份报告虽然是正式履行《公约》之后，要上交给WHO的一份作业，但是也彰显了中国必须进行全面控烟的紧迫。
    目前中国控烟立法远远落后，还没有一部正式的法律出现，现行的也仅仅是在一些条例中出现的规定，政府还没有显示出行政的威力。中国作为国际《烟草控制框架公约》的缔约国，从2006年1月开始履约，这必须有配套的国内法支撑。由于立法是个很耗费时间的过程，我国眼下首先能做的就是专章修改、完善1987年4月1日国务院发布的《公共场所卫生管理条例》。烟草已经成为人类最危险的消费品。这对有着13亿人口，9亿在农村的中国来说，更是一个严峻的话题。政府相关部门也正在加紧控烟方面的立法工作，关于提高烟草税也正提上了议程。
    第二、外国烟草正大举进入中国市场
    近年，通过兼并整合，世界烟草业逐渐集中，发达国家烟草销量下跌。在美国，反吸烟文化不断发展，已使烟草生产商损失巨额的营业额和利润。在欧盟成员国中，烟民占人口的比例已经从2年前的33%下降为27%，同期香烟销售量减少了约9.8%。加之欧美等国政府逐步实施更加严格的公共场合禁烟法令，导致近2年来全世界烟民的数量有所减少，分布也发生了明显的区域性变化。全球5大香烟生产集团2006年总产量为57000亿支香烟，比2005年下降0.9%左右。
    然而，烟草工业在发展中国家却找到了新土壤。拉丁美洲、非洲和亚洲的烟草销量在以每年1.7%的速度增长，到2010年将达到509万吨。远东地区（主要是中国）将占这一增幅的4/5。所以，随着中国的进一步开放，中国的烟草行业的竞争也将会更加的激烈。
    我国消费群体分析
    我国有13亿多的人口，其中烟民就占了3.5亿以上。也就是说平均每四个人当中就有一个人吸烟。全国15岁以上人群吸烟率为37.6%，其中男性和女性吸烟率分别为66.9%和4.2%。将调查结果用2000年人口普查数据进行标化后进行比较，2002年人群吸烟率比1996年下降了1.8%，男女分别下降了3.1%和1.0%。但是，由于人口的增长及老龄化，吸烟人口较1996年仍增加3000万。调查结果显示，2002年我国15岁以上人群吸烟率为35.8%，其中男性和女性吸烟率分别为66.0%和3.1%。目前，随着健康意识的加强，人们对香烟的危害认识也使很多人自觉的远离了香烟。我国在高收入阶层吸烟的人群已经在逐步的减少，中国的吸烟者，多数是低收入群体，价格低廉的烟草占据主要市场。
    庞大的消费群体使中国成为了世界第一烟民大国，我们身边的小烟民队伍也有发展“壮大”之势。调查显示，全国中学生中平均吸烟率为3.41%.我国吸烟人群开始吸烟的平均年龄由22.4岁降为19.7岁。在大学、高中和初中男生中，吸烟的比率分别高达46%、45%和34%.而我国“烟民”的平均年龄在不断降低，初始吸烟的年龄1996年比1984年提前了3岁，年龄最小的烟民竟只有7岁。
三、小结
    中国烟草业的内外环境都发生了巨大的变化，这对我国的烟草业来说是个巨大的考验。
    《公约》的第六条明确指出，"减少烟草需求的价格和税收措施"，价格和税收措施是对各阶层人群特别是青少年减少烟草消费的有效和重要手段。而且中国的吸烟者，多数是低收入群体，价格低廉的烟草占据主要市场。因此，增加税收迫使烟草涨价是控烟的最佳途径。这将会使我国烟草消费市场大大的缩小。
    另外，我国政府为控烟做出了不懈的努力，而明年举办的第29届北京奥运会所倡导的绿色奥运也为进一步出台相关控烟政策带来了契机。所以中金亿以为，这两年对我国烟草行业来说将是一个非常严峻的考验，烟草企业重组，是2007年我国烟草行业发展的一大趋势。对烟草业的投资也会由于政府政策和市场竞争加剧等原因都会使其获利能力得不到最大化。

正文目录
第一章行业运行状况 8
一、烟草行业发展环境 8
1、宏观产业政策 8
（一）关注烟草行业“三农”问题 8
（二）新体制下卷烟工业企业再定位 9
（三）烟草竞争力评价指标体系对烟草的影响 13
（四）依法构建烟草行业国有资产管理体制 17
二、烟草行业市场基本特征 19
1、一季度烟草行业市场综述 19
（一）卷烟工业企业改革中的权责问题研究 19
（二）省级烟草专卖局法定职权问题分析 26

第二章一季度烟草行业发展现状分析 29
一、烟草行业一季度经营发展状况对比分析 29
1、1月烟草行业运行状况 29
（一）烟草行业产销量及库存统计 29
（二）卷烟产品结构提升 29
（三）行业实现效益同比增长 30
（四）行业百牌号及名优卷烟销量同比统计 30
（五）36品牌名优卷烟销量同比增长情况 31
2、2月烟草行业运行状况 31
（一）卷烟生产 31
（二）卷烟销售 32
（三）卷烟库存 32
（四）卷烟税利 32
（五）低档卷烟 33
（六）重点品牌 33
（七）二月烟草行业运行走势分析 33
3、3月份行业经济运行情况 35
（一）卷烟生产 35
（三）卷烟销售 36
（四）卷烟库存 36
（五）卷烟税利 36
（六）低档卷烟 37
（七）重点品牌 37
（八）三月烟草行业运行走势分析 37
二、各卷烟厂运行状况分析 39
1、海南烟草 39
（一）产销量 39
2、福建卷烟 40
（一）产销量 40
3、江苏中烟 41
（一）产销量 41
4、陕西烟草 42
（一）产销量 42
5、福建中烟 43
（一）产销量 43

第三章烟草行业经营状况分析 44
一、行业利润持续增长 44
二、产品销售成本同比增幅有所提高财务费用有所上升 45
三、固定资产小幅度增长 45
四、库存有所减少 46

第四章烟草行业市场动态分析 48
一、卷烟市场发展状况分析 48
1、烟草市场订单式货管理分析 48
（一）订单供货存在的主要问题分析 48
（二）订单供货向纵深挺进 50
2、烟草香料及其制备方法 51
（一）烟用香料及其制备方法 51
（二）发酵芳酸果烟用香料及其制备方法 51
3、重点卷烟企业兼并重组案例分析 52
（一）黄山 52
4、烟草管理具体细则分析 58
（一）价格弹性在烟草市场中的应用 58
二、中国烟民消费行为分析 60
1、中国烟民消费行为分析 60
（一）农村卷烟消费市场分析 60
三、烟草行业营销策略分析 67
1、烟草行业营销渠道分析 67
（一）营销整合的特点 67
（二）营销整合的运用 68
（三）营销难点 70
四、企业生产管理流程建议 71
1、工业企业 71
（一）卷烟工业企业业绩评价体系研究 71
（二）烟草供应链管理环境中采购业务的流程再造 79

第五章竞争格局与烟草企业分析 84
一、中国烟草行业竞争态势分析 84
1、名优卷烟品牌竞争力战略分析 84
（一）高档卷烟市场竞争中的品牌策略 84
2、烟草行业品牌竞争力研究 87
（一）提高卷烟市场品牌集中度研究分析 87
（二）礼品卷烟扩张途径分析 89
（三）从新价类划分看中国卷烟品牌企业竞争趋势 93
3、重点卷烟品牌发展案例分析 100
（一）“真龙”上市营销策划 100
（二）“功夫赣”营销策划方案 102
二、卷烟品牌市场销售案例分析 110
1、优势卷烟品牌市场销售案例分析 110
（一）全硬雄狮 110
（二）一品梅 111
2、劣势卷烟品牌市场销售案例分析 112
（一）金装长嘴利群 112
（二）大丰收 113
（三）黄鹤楼（雅香） 114
3、36名优卷烟市场销售状况分析 115

表格目录
表格 1 2007年2月份全国百牌号卷烟产销量排序 35
表格 2 2007年1-2月份全国百牌号卷烟产销量排序 35
表格 3 2007年3月份全国百牌号卷烟产销量排序 39
表格 4 2007年1—3月份全国百牌号卷烟产销量排序 39
表格 5：2007年1-3月份规模烟草企业总体效益 44
表格 6 2007年1-3月份烟草行业成本费用 45
表格 7 2007年1-3月末烟草行业资产负债和应收账款净额 46
表格 8 2007年1-3月规模以上烟草企业销售值和产成品库存 47
表格 9 全国农村中郊区和非郊区与购烟比例表 65
表格 10 新旧卷烟分类标准的对比 96
表格 11 2005-2006年全国新旧划分标准的一类烟对比 97
表格 12 2005-2006年全国二类烟新旧划分标的对比 98

图表目录
图表 1 1月烟草行业产、销量及库存对比图 29
图表 2 1月烟草行业不同档次卷烟产量统计对比图 30
图表 3 1月烟草行业36品牌名优卷烟销量同比增长情况 31
图表 4：2007年1－3月份烟草行业销售情况同比增长图 44
图表 5 2007年1－3月烟草行业成本费用同比增长 45
图表 6 2007年1-3月末烟草行业资产负债及应收账款同比增长情况 46
图表 7 全国农村住户人均纯收入排序 61
图表 8 全国农村人均购买卷烟金额 61
图表 9 全国农村住户人均消费支出排序 62
图表 10 全国农村住户人均生活消费支出排序 62
图表 11 全国农村住户按人均购买卷烟金额排序与人均食品消费支出、人均生活消费支出关系图 62
图表 12 2005年与2006年全国农村居民拥有手机与卷烟消费档次的关系变化 63
图表 13 2005年与2006年全国农村居住区域环境与卷烟消费档次的关系比较 64
图表 14 全国各地郊区农村与卷烟消费数量比重关系图 65
图表 15 全国农村住户各地非郊区与卷烟消费数量比重关系图 65
图表 16 全国农村是否通公路与卷烟消费关系图 66
图表 17 SCOR第一层流程定义对比图 80
图表 18 SCOR模型中第二层的19个标准流程元素对比图 80
图表 19 SCOR模型中第二层所需要的输入及输出对比图 81
图表 20 流程再造前的生产采购计划制定流程图 82
图表 21 流程再造后的生产采购计划制定流程图 82
图表 22 国内高档卷烟主要市场分布占比图 85
图表 23 2006年原一类烟销量前15位排序图 94
图表 24 2006年原二类烟销量前15位排序图 95
图表 25 2006年新一类烟市场销量前10名排序图 97
图表 26 2006年新二类烟市场销量前10名排序图 99