【报告名称】: 2008年中国银行业调查咨询报告
【出版日期】: 2008年6月
【交付方式】: EMS特快专递
【价      格】: PDF电子版:RMB 6800元 纸介版+电子版:RMB 7300元
【报告编码】: WCH

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目  录
第一章 银行业政策及改革开放状态 3
第一节 政策分析 3
一、货币政策 3
（一）央行10次上调存款准备金率 3
（二）6次提高存贷款基准利率 3
（三）央行公布《同业拆借管理办法》 3
二、监管政策 3
（一）银监会放宽准入允许股份制商业银行在县域设立分支机构 3
（二）银监会调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围 3
（三）政策性银行资本充足率不得低于8% 3
（四）加强商业性房地产信贷管理 3
（五）24 家新型农村金融机构获批 3
三、业务指引政策 3
（一）银监会发布《关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见》 3
（二）银监会发布《银团贷款业务指引》 3
（三）银监会下发《金融机构间货币经纪和交易行为指引》 3
（四）加强业界联系共同促进我国衍生产品市场健康发展 3
第二节 银行业改革分析 3
一、国内银行IPO 和股市再筹资活动 3
二、股份制银行首次独立操作银团贷款 3
三、邮储银行启动小额信贷试点 3
四、各城市商业银行分行纷纷成立 3
五、首家农商行入股农信社战略合作启动 3
六、股份制银行进行战略重组，努力实现业务多元化 3
七、国内股份制商业银行首家私人银行亮相 3
八、兴业银行发行资产支持证券 3
九、交银金融租赁公司开业 3
十、广发证券携手广东农信联社推中小企业融资 3
十一、工行拿到企业年金业务全牌照 3
十二、政策性银行改革稳步推进 3
第三节 银行业开放分析 3
一、外资机构设立情况 3
二、外资银行转制获税收优惠 3
三、外资机构业务准入情况 3
（一）央行正式批准外资银行进入中国黄金市场 3
（二）银监会启动向外资法人银行卡业务操作的程序 3
（三）外资银行首次在中国推出转加按揭贷款 3
（四）外资银行首推个人消费信贷产品 3
（五）渣打上海私人银行开业 3
四、中外合作 3
（一）浦发、光大推出全球汇款新品种 3
（二）工行将与标准银行联合成立基金公司 3

第二章 2007年银行业发展概况 3
第一节 2007年银行业发展趋势分析 3
一、盈利模式随紧缩政策转型 3
二、城商行推动改制第二波 3
三、西部农村金融业开始崛起 3
四、银行业大融合呈现两大趋势 3
（一）中资银行海外扩张提速 3
（二）外资银行从幕后走向台前 3
第二节 2007年银行业重大事件分析 3
一、银行业全面对外开放 3
二、银行业资本充足率首超8% 3
三、银行股改加速 3
四、招行纽约分行获准设立，多家银行拓展海外市场 3
五、调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策试点初见成效 3
六、货币从紧 3
七、强化房地产信贷调控 3
八、监管部门推“绿色信贷” 3
九、银行系QDII放行 3
十、挪用信贷资金入市受查处 3

第三章 2007年银行业经营状况分析 3
第一节 资产负债状况 3
一、总体情况与结构 3
二、分机构情况 3
第二节 不良贷款情况 3
一、资产质量保持良好态势 3
二、不良贷款结构 3
三、分机构不良贷款情况 3
第三节 盈利情况 3
一、银行业强劲增长 3
二、2007 年以来银行高速增长的主要推动因素 3
（一）利息净收入的快速增长 3
（二）信贷规模扩张 3
（三）净利差扩大 3
（四）中间业务快速发展，在银行业务体系中的重要性不断上升 3
第四节 资本充足率情况 3
一、总体情况 3
二、分机构情况 3
第五节 流动性分析 3
一、银行体系总体流动性 3
二、银行机构流动性情况 3
第六节 2008年业绩预期 3
一、2008年支持银行业盈利增长的有利因素 3
（一）2008年法定所得税率的下降 3
（二）银行业依旧能保持两位数以上的规模增速，净利差大幅缩小的可能不大 3
（三）银行中间业务依旧维持较快增长速度 3
（四）2008年银行业资产质量大幅恶化的可能性很小，而高额的贷款拨备有望继续发挥利润增长稳定器的作用  3
二、2008年业绩预期 3

第四章 银行业竞争态势分析 3
第一节 我国银行业竞争格局 3
一、银行业市场份额分布总体情况 3
（一）资产市场份额分布情况 3
（二）存款市场份额分布情况 3
（三）贷款市场份额分布情况 3
二、国有商业银行仍处垄断地位 3
三、股份制银行竞争实力进一步增强 3
四、城市商业银行成长速度超过国有银行和股份制商业银行 3
六、外资银行积极扩展 3
第二节 国有银行竞争状态 3
一、综合实力显著提高 3
二、“引进来”与“走出去”并行 3
第三节 政策性银行竞争状态 3
一、国开行商业化转型步入新阶段 3
二、进出口银行积极内部改革 3
三、农发行改革坚持政策性取向 3
第四节 城市商业银行竞争状态 3
第五节 农信社改革 3
第六节 外资银行竞争状态 3
一、外资银行扩张状况 3
（一）机构扩张较快 3
（二）各项业务扩张情况 3
（三）各项业务的市场份额 3
二、外资银行在华扩张势头迅猛 3
（一）外资银行的行业集中度较高，以花旗和汇丰为代表的跨国银行占据优势地位 3
（二）外资银行集中在沿海发达城市投资设点，三大经济圈包揽外资银行九成以上的业务 3
（三）外汇业务的优势逐渐淡出，人民币业务扩张开始加速 3
（四）贷款对象和存款来源以境内的外资机构为主，但对中资机构和个人客户的发展加快 3
（五）高效的贷款方式将成为外资银行拓展信贷业务的法宝 3
三、外资银行发展前景展望 3

第五章  银行业各项业务运行分析 3
第一节 存款分析 3
一、金融机构各项存款稳定增长 3
二、存款活期化趋势明显 3
第二节 贷款分析 3
一、金融机构人民币各项贷款增加较多 3
二、结构性调控措施引导房贷持续降温 3
三、企业贷款连续两个月同比大幅少增 3
四、人民币中长期贷款主要投向基础设施行业 3
第三节 中间业务分析 3
一、股指带动手续费收入高速增长 3
二、未来盈利结构继续转型 3
三、中间业务面临新机遇 3
第四节 银行卡业务分析 3
一、银行卡发行数量 3
二、银行卡交易额及收入 3
三、地方和外资银行发卡数量落后 3
四、银行卡发行体制尚需逐步完善 3
第五节 网上银行业务 3
一、网上银行交易规模和用户数量快速增长 3
二、重点区域引领网上银行市场 3

第六章 具体银行机构分析 3
第一节 上市银行盈利状况分析 3
一、国有银行 3
（一）工商银行 3
（二）中国银行 3
（三）建设银行 3
（四）交通银行 3
二、股份制银行 3
（一）深圳发展银行 3
（二）浦东发展银行 3
（三）招商银行 3
（四）民生银行 3
（五）兴业银行 3
（六）华夏银行 3
（七）中信银行 3
三、城市商业银行 3
（一）宁波银行 3
（二）南京银行 3
（三）北京银行 3
第二节 上市银行指标分析 3
一、规模指标 3
二、发展能力指标 3
三、资产质量指标 3
四、流动性指标 3
五、盈利能力指标 3
六、资本充足率指标 3
第三节 中国银行分析 3
一、中国银行概况 3
二、2007年经营业绩 3
三、近三年经营指标分析 3
（一）规模指标 3
（二）资产质量指标 3
（三）流动性指标 3
（四）盈利能力指标 3
（五）资本充足率指标 3
四、未来发展前景预测 3
五、2007年重大事件分析 3
（一）投资次级债损失 3
（二）成立中银基金 3
（三）推进奥运工作计划 3
第四节 招商银行分析 3
一、概况 3
二、2007年经营业绩 3
三、近三年经营指标分析 3
（一）规模指标 3
（二）资产质量指标 3
（三）流动性指标 3
（四）盈利能力指标 3
（五）资本充足率指标 3
四、未来发展前景预测 3
五、2007年重大事件分析 3
（一）在纽约设立分行获美联储批准 3
（二）多元化经营取得实质性进展 3

第七章 行业风险分析 3
第一节 经济景气度波动的风险 3
一、经济景气下滑的风险 3
二、出口下降、企业利润下滑引起的信贷资产质量下降风险 3
三、金融改革风险 3
四、应对宏观经济风险措施 3
第二节 宏观调控的风险 3
一、提高存款准备金的累积影响分析 3
（一）抑制流动性过剩是当前央行进行宏观经济调控的重要任务 3
（二）提高存款准备金率成为央行抑制流动性过剩的常规工具 3
（三）法定存款准备金率提高的累计影响逐渐显现 3
二、加息影响分析 3
（一）加息情况 3
（二）历次加息有助于扩大银行业净利差 3
三、窗口指导与严控贷款对贷存比高的银行产生不利影响 3
第三节全面开放竞争加剧 3
一、不良贷款存在着较大的反弹压力 3
二、公司治理制度有待进一步完善 3
三、利润持续增长难度加大 3
四、国际化竞争将更加激烈 3
第四节  美国次贷危机影响分析 3
一、国内银行持有的次贷资产损失 3
二、当前房地产行业调控风险 3
 
附  表
表1 2007 年银行业金融机构总资产与总负债 3
表2 2007 年末国有银行总资产与总负债 3
表3 2007 年末股份制银行总资产与总负债 3
表4 2007 年末城市商业银行总资产与总负债 3
表5 2007 年商业银行不良贷款分种类情况 3
表6 2007 年分机构不良贷款情况 3
表7 2006-2007年银行业金融机构营业收入 3
表8 2007年银行业机构扣除资产损失后利润总额 3
表9 2006-2007年各机构资本充足率情况 3
表10 2007年末金融机构境内外存款分布情况 3
表11 2007年末金融机构贷款分布情况 3
表12 2007年外资银行主要规模指标 3
表13 2007 年金融机构各项人民币存款 3
表14 2007 年金融机构各项人民币贷款 3
表15 2005-2007年银行业金融机构收入结构 3
表16 2007年深圳发展银行业绩增长情况 3
表17 2007 年浦发银行财务状况 3
表18 2007 年兴业银行财务状况 3
表19 2007年各上市银行规模指标 3
表20 2007年各上市银行发展速度指标 3
表21 2007年各上市银行资产质量指标 3
表22 2007年各上市银行流动性指标 3
表23 2007年各上市银行盈利能力指标 3
表24 2007年各上市银行资本充足率指标 3
表25 2005-2007年中国银行规模指标 3
表26 2005-2007年中国银行资产质量指标 3
表27 2005-2007年中国银行流动性指标 3
表28 2005-2007年中国银行盈利能力指标 3
表29 2005-2007年中国银行资本充足率指标 3
表30 2005-2007年招商银行业绩增长 3
表31 2005-2007年招商银行规模指标 3
表32 2005-2007年招商银行资产质量指标 3
表33 2005-2007年招商银行流动性指标 3
表34 2005-2007年招商银行盈利能力指标 3
表35 2005-2007年招商银行营业收入构成 3
表36 2005-2007年招商银行资本充足率指标 3
表37 2007 年以来存款准备金率的历次调整 3
表38 2007 年9 月上市银行准备金充足情况 3
表39 上市银行的贷存比对照 3
表40 三大银行持有美国次贷及相关资产情况及准备金测算 3

附  图
图1 2007 年末各类银行业金融机构总资产占比 3
图2 2006-2007年银行业机构营业收入构成 3
图3 2005-2007年金融机构资本充足率情况 3
图4 2006-2007年各层次货币供应量增长趋势 3
图5 2006-2007年金融机构存贷比 3
图6 2006-2007年金融机构流动性比例 3
图7 2007年主要上市银行实际税率 3
图8 2006-2007年各类银行资产占银行业总资产的比重变化情况 3
图9 2007年各类型银行机构资产、存贷款增速对比 3
图10 2002-2007年金融机构本外币存款余额 3
图11 2005-2007年企业存款、储蓄存款增长情况 3
图12 2002-2007年金融机构贷款余额 3
图13 2006-2007年人民币中长期贷款占比变化 3
图14 1997-2007年我国银行卡数量 3
图15 1997-2007年我国银行卡交易额 3
图16 2007年银行卡收入结构 3
图17 2005-2007年中国银行税后利润 3
图18 2005-2007年中国银行不良贷款额、不良贷款率 3
图19 2005-2007年中国银行资产回报率 3
图20 2005-2007年中国银行收入结构 3
图21 2006-2007 年CPI 、PPI 走势 3
图22 2006-2007年我国贸易顺差、外汇储备增长情况 3
图23 金融机构人民币各项贷款增长速度 3
图24 广义货币供应量增长速度 3
图25 近年来金融机构超额存款准备金率变化 3
图26 2007年内基准利率走势 3
图27 2007年不同期限存款利率的调升 3
图28 2007年不同期限贷款利率的调升 3
图29 2001-2007年房地产贷款增长情况 3