【报告名称】: 2008年中国乙烯行业调查咨询报告
【出版日期】: 2008年6月
【交付方式】: EMS特快专递
【价      格】: PDF电子版:RMB 6800元 纸介版+电子版:RMB 7300元
【报告编码】: WCH

2008年中国乙烯行业调查咨询报告下载.doc

摘 要
  近年来我国乙烯产量处于逐年上升的趋势。2007年我国乙烯产量突破1000万吨，达到了1047万吨。未来几年将是行业的快速成长期。但由于国内乙烯生产原料全部来自石油，油价高企压缩了行业的利润空间，石油资源日趋匮乏制约着行业的发展。2007年乙烯产量增速为较2006年增速有大幅下降，由24.5%降到了11.4%。预计到2010年，乙烯生产能力有望从目前的1000万吨提升到1400万吨，但即便如此，也只能满足国内需求的50%而已，乙烯产量缺口仍然较大。
  我国乙烯表观消费量逐年增长，2007年我国乙烯表观消费量突破1000万吨，达到了1093.7万吨。乙烯表观消费量的增加是由于下游产业消费增加。我国聚乙烯消耗乙烯约占乙烯总消费量的65%。2007年国内聚乙烯产量增长到599.29万吨，比2000年增长94.3%，6年间年均增长率为11.7%。近期内我国聚乙烯产量仍将保持较高速度增长，预计2008年国内市场对乙烯的总需求量约1050万吨，用于聚乙烯生产的约680万吨，用于其他化工产品生产的约370万吨。
  2002年到2006年我国乙烯产量和表观消费量基本平衡，乙烯的进口量维持在11万吨左右，依存度在1%以内，而2007年由于乙烯消费量的大幅提高，我国乙烯供需不平衡的矛盾较上年有所提高，进口量达到了50.98万吨，依存度达到了4.21。
  2007年乙烯产量最大的企业为中石化茂名分公司，比上年有较大增长的企业有茂名石化、扬子石化—巴斯夫有限责任公司、上海赛科等企业。其主要原因均是由于新建或扩建项目投产，产能扩大，进而在07年产量有较大提升。
  国家制定了“十一五”期间石化行业发展的产业政策，对有些产品的生产能力进行了限制，对某些企业则采取了政策上的倾斜。如炼油工业，所有扩大原油一次加工能力的项目统一由国务院审批，并实行原油加工许可证制度，清理现有的原油加工企业；对小炼油企业实行关停并转；同时，择优扶强，使炼油企业逐步大型化，鼓励增加含硫原油加工能力的提高。乙烯工业，优先考虑在沿海、沿江条件较好的老企业进行较大规模的扩建，力争到2010年形成三、四个百万吨级乙烯规模的石化基地。
  从国家的产业政策中可以看出，石化行业今后的发展主要立足于现有企业的扩产、改造，严格控制新项目的上马，而现有的大型企业将得到国家更多的支持-最主要是在资金上的支持，使其尽快达到规模经济，形成极少数的石化生产基地。也就是，尽快使我国特大型、最有条件的几家石化企业通过扩建或联合，形成行业垄断，而小型企业将关闭或被吞并。这种政策管制壁垒的存在和实施将促进我国石化行业整体效益水平的提高。
 
目  录
第一章  乙烯行业市场供需分析及预测 1
第一节  乙烯行业在国民经济中地位变化 1
一、乙烯行业产业链及在国民经济中地位分析 1
二、乙烯的行业特征及原料状况 3
第二节  乙烯行业供给分析和预测 8
一、供给总量及速率分析 8
二、供给结构变化分析 9
三、2008～2010年供给预测 11
第三节 行业需求分析及预测 15
一、需求总量及速率分析 15
二、需求结构变化分析 17
三、2008～2010年需求预测 19

第二章  乙烯行业竞争绩效分析 20
第一节  乙烯行业效益水平分析 20
一、乙烯行业总体效益水平分析 20
二、乙烯行业效益影响因素分析 21
三、行业运行效益分析和预测 22
第二节 乙烯行业集中度及竞争程度 24
第三节  乙烯行业科技创新和技术进步 28

第三章  乙烯相关产业分析 31
第一节  合成树脂 31
一、合成树脂行业发展基本特征 31
二、行业规模及经济运行状况 33
第二节  合成橡胶 37
一、合成橡胶行业发展基本特征 37
二、行业规模及经济运行状况 39
第三节  合成纤维 42
一、合成纤维行业发展基本特征 42
二、行业规模及经济运行状况 43

第四章  细分地区分析 45
第一节 行业区域分布总体分析及预测 45
第二节  广东省乙烯行业发展分析及预测 47
一、广东省乙烯行业发展分析 47
二、广东省乙烯相关行业发展分析 48
第三节  上海市乙烯行业发展分析及预测 49
一、上海市乙烯行业发展分析 49
二、上海市乙烯相关行业发展分析 50
第四节  江苏省乙烯行业发展分析及预测 52
一、江苏省乙烯行业发展分析 52
二、江苏省乙烯相关行业发展分析 52
第五节  北京市乙烯行业发展分析及预测 54
一、北京市乙烯行业发展分析 54
二、北京市乙烯相关行业发展分析 55

第五章  企业分析 57
第一节 行业企业特征分析 57
第二节 上市公司运营状况对比分析 58
一、总体排名分析 58
二、盈利能力对比分析 59
三、营运能力对比分析 59
四、偿债能力对比分析 60
五、发展能力对比分析 60
第三节  茂名石化公司分析 61
一、企业基本状况和行业地位分析 61
二、企业经营状况分析 62
三、公司发展规划及发展前景预测 64
第四节 上海石化公司分析 65
一、企业基本状况和行业地位分析 65
二、乙烯及相关业务情况 65
三、技术水平 67
四、企业经营状况分析 68
五、公司发展规划及发展前景预测 69

第六章  行业投资风险分析及提示 71
第一节  乙烯行业经济环境和竞争风险分析 71
一、中国乙烯宏观经济风险分析 71
二、乙烯行业的市场竞争力风险分析 73
第二节 乙烯行业对原料的依赖性风险 76
一、国内上游原材料结构风险 76
二、石油进口压力增大 79
第三节  乙烯行业进入退出壁垒风险分析 80
一、退出壁垒及其影响 80
二、进入壁垒及其效应 80

第七章 行业投资机会及建议 84
第一节  乙烯行业的整体投资机会及建议 84
一、产业规模的发展及市场需求量 84
二、产业总体效益判断 84
三、产业规模效益和所有制效益判断 84
第二节  行业潜在投资投放选择 86
一、与产业政策调整相关的投资投放选择 86
二、应重点关注的地区及相关产品 86
三、应重点关注的下游产品 86
四、应重点关注的企业类型 88
第三节  当前投资决策风险防范的主要关注点 89
一、原材料的供应和价格风险 89
二、能源或者交通方面的制约风险 89
三、技术更新及替代产品的冲击风险 89
四、环保因素的限制风险 89
五、商业周期的影响风险 89
六、行业内部竞争的风险 89
七、对有限自然资源的依赖风险 90

附  表
表1 乙烯拟在建项目表 11
表2 2004～2007年乙烯产销总量平衡表 16
表3 2006年我国乙烯需求结构情况 17
表4 2007年我国乙烯需求结构情况 17
表5 世界石化公司生产能力排名 20
表6 乙烯企业生产占市场比例状况 24
表7 我国乙烯产业竞争格局 24
表8 中石化、中石油公司基本信息 25
表9 2003～2007年合成树脂产销情况表 33
表10 2004～2007年合成树脂行业企业状况 35
表11 2004～2007年合成树脂行业经济运行状况 35
表12 2004～2007年合成橡胶行业产销情况 38
表13 2004～2007年合成橡胶行业企业状况 39
表14 2004～2007年合成橡胶行业经济运行状况 41
表15 2004～2007年合成纤维行业企业状况 43
表16 2007年我国各省市乙烯产量 45
表17 广东省石油和化学工业产值情况 48
表18 广东省合成材料制造业产值情况 48
表19 上海市石油和化学工业产值情况 50
表20 上海市合成材料制造业产值情况 50
表21 江苏省石油和化学工业产值情况 53
表22 江苏省合成材料制造业产值情况 53
表23 北京市石油和化学工业产值情况 55
表24 北京市合成材料制造业产值情况 55
表25 我国乙烯生产企业汇总 57
表26 上市公司分析指标及权重 58
表27 2007年前三季度乙烯上市公司企业排序 58
表28 上市公司盈利能力 59
表29 上市公司营运能力 60
表30 上市公司偿债能力 60
表31 上市公司发展能力 61
表32 茂名石化2007年主营业务状况 62
表33 2004～2007年茂名石化企业财务经营状况 63
表34 上海石化2007年主营业务状况 65
表35 2004～2007年上海石化企业财务经营状况 68
表36 节能减排主要指标情况 72
表37 宏观经济政策对乙烯行业风险分析 73
表38 中国乙烯产业的SWOT分析 75
表39 炼油-化工一体化优越性举例 77
表40 各原料选取价格 （美分/磅） 78
表41 不同规模的乙烯生产装置加工成本和投资费用比较 81
表42 石化行业产业政策风险 82

附  图
图1 乙烯产业链简要示意图 2
图2 乙烯生产流程简图 3
图3 乙烯原料构成状况 7
图4 2002～2007年乙烯产量及增速变化 9
图5 2002～2007年乙烯表观消费量及增速变化情况 15
图6 2002～2007乙烯产量和表观消费量情况 16
图7 2007年我国乙烯需求结构图 18
图8 2005～2007年国内原油接轨油价格走势 23
图9 2003～2007年合成树脂产量及增速变化情况 31
图10 2003～2007合成树脂表观消费量增速变化 32
图11 2004～2007年合成树脂价格走势 32
图12 2004～2007合成树脂行业工业总产值及同比增速 34
图13 2004～2007年合成树脂行业工业销售产值及同比增速 34
图14 2004～2007年合成橡胶行业产量增速变化情况 37
图15 2004～2007年合成橡胶行业表观消费量及增速情况 38
图16 2004～2007年合成橡胶价格走势 39
图17 2004～2007年合成橡胶行业工业总产值及增速情况 40
图18 2004～2007年合成橡胶行业工业销售产值及增速情况 40
图19 2004～2007年合成纤维行业产量增速变化情况 42
图20 2004～2007年合成纤维销售量及增速情况 43
图21 2004～2007年合成纤维行业工业总产值及增速情况 43
图22 2004～2007年合成纤维行业工业销售产值及增速情况 44
图23 2007年我国乙烯行业区域分布状况 46
图24 2004～2007年广东省乙烯产量和增速变化 47
图25 2004～2007年上海市乙烯产量和增速变化 49
图26 2004～2007年江苏省乙烯产量和增速变化 52
图27 2004～2007年北京市乙烯产量和增速变化 54
图28 上海石化乙烯产业链流程 67